Gate.io 如何创建止损单

在波动剧烈的加密货币市场中，止损单是风险管理的重要工具。它允许交易者在价格达到预定水平时自动平仓，从而限制潜在损失。本文将详细介绍如何在 Gate.io 交易所创建止损单。

什么是止损单？

止损单，亦称为止蚀单，是一种在加密货币交易中至关重要的风险管理工具。其本质是一种预先设定的订单类型，交易者指定一个特定的价格水平，即止损价格。当市场价格触及或者超过该止损价格时，系统将会自动触发交易指令，通常会以市价单或限价单的形式执行。止损单的主要目标是显著地降低潜在的财务损失，确保即使市场朝着不利的方向发展，交易者的亏损也能被限制在一个可接受的范围内。同时，止损单也能有效地保护已经获得的交易利润，特别是在价格波动剧烈的市场环境中。

止损单的工作机制是：交易者在下单时设定一个止损价格。如果市场价格朝着不利于交易者的方向移动，一旦价格达到或突破止损价格，系统就会立即发出交易指令。若设定为市价止损单，则系统会以当时的市场最优价格立即执行交易，保证成交，但成交价格可能与止损价格略有偏差，尤其是在市场流动性较差的情况下。若设定为限价止损单，则需要在止损价格的基础上设定一个更低的买入价格或更高的卖出价格，只有当市场价格达到设定的限价时，交易才会执行。这种方式可以控制成交价格，但存在无法成交的风险。

在实际应用中，止损单是加密货币交易者进行风险控制的必备工具。通过合理设置止损价格，交易者可以有效地避免因市场剧烈波动造成的重大损失，尤其是在进行杠杆交易时，止损单的作用更为重要。止损价格的设置需要根据交易者的风险承受能力、市场波动性以及具体的交易策略来综合考虑。一个过于接近当前市场价格的止损单可能容易被市场波动触发，导致不必要的交易。而一个过于宽松的止损单则可能无法有效地控制风险。

止损单的类型

Gate.io 提供了多种类型的止损订单，旨在帮助交易者有效管理风险并锁定盈利。

• 市价止损单 (Stop-Market Order): 当市场价格触及预设的止损触发价格时，系统会自动提交一个市价订单。这意味着订单会以当前市场上可获得的最佳价格立即执行，保证订单得到执行。然而，由于市价单的执行价格取决于市场波动，最终成交价格可能与止损价存在偏差，尤其是在市场波动剧烈的情况下。交易者应充分了解这种类型订单的特点，权衡执行确定性与价格不确定性之间的关系。
• 限价止损单 (Stop-Limit Order): 与市价止损单不同，限价止损单在市场价格达到止损触发价时，会提交一个预先设定了价格上限的限价订单。这意味着订单只有在价格不高于（或不低于，取决于买入/卖出方向）预设限价的情况下才会成交。限价止损单的优势在于交易者可以控制订单的执行价格，避免在市场剧烈波动时以不利的价格成交。然而，如果市场价格快速跳过设定的限价，订单可能无法成交。因此，交易者需要仔细选择止损触发价和限价，确保在风险控制的同时提高订单的成交概率。
• 跟踪止损单 (Trailing Stop Order): 跟踪止损单是一种动态调整止损价格的订单类型，它会根据市场价格的变动自动向上或向下调整止损价。对于做多头寸，止损价会随着市场价格上涨而向上调整，始终保持与市场最高价之间一定的距离（跟踪幅度），从而锁定盈利。当市场价格下跌时，止损价则保持不变，一旦市场价格触及止损价，则触发订单执行。对于做空头寸，逻辑相反。跟踪止损单特别适用于趋势性行情，能够帮助交易者在市场上涨时持续锁定利润，并在市场回调时及时止损，避免利润回吐。跟踪幅度是跟踪止损单的关键参数，交易者应根据市场波动率和个人风险承受能力进行合理设置。

在 Gate.io 创建止损单的步骤

以下是在 Gate.io 交易所创建止损单的详细步骤，旨在帮助您更有效地管理交易风险：

1. 登录您的 Gate.io 账户：

   使用您的电子邮件地址或手机号码以及密码登录 Gate.io 交易所。如果尚未注册，您需要先创建一个账户并完成必要的身份验证流程。

2. 进入交易界面：

   登录后，导航至您想要交易的加密货币交易对页面。例如，如果您想交易比特币 (BTC) 兑美元 (USD)，则选择 BTC/USD 交易对。

3. 选择“止损单”类型：

   在交易界面，您会看到不同类型的订单选项，例如“限价单”、“市价单”和“止损单”。选择“止损单”选项。根据Gate.io的界面，可能需要选择高级订单类型才能找到止损单选项。

4. 设置止损价格：

   止损价格是当市场价格达到或跌破该价格时，您的止损单将被触发并转化为市价单或限价单的价格。设置一个您认为可以限制潜在损失的止损价格。例如，如果您持有 BTC，并且不想在 BTC 价格跌破 25,000 美元时遭受更大的损失，您可以将止损价格设置为 25,000 美元。

5. 设置限价价格（可选）：

   部分交易所的止损单允许设置限价价格。止损限价单在触发后，会以设定的限价价格或者更优的价格成交。设置限价价格可以避免在市场剧烈波动时，以不利的价格成交。如果您希望以特定价格或更好的价格卖出，请在此处设置价格。请注意，设置限价价格可能导致订单无法完全成交。

6. 输入交易数量：

   输入您希望卖出的加密货币数量。您也可以选择使用百分比快捷方式，例如 25%、50%、75% 或 100% 来快速选择要交易的数量。

7. 确认并提交订单：

   仔细检查所有订单信息，包括止损价格、限价价格（如果设置）和交易数量。确认无误后，点击“卖出”或类似的按钮提交订单。Gate.io 可能会要求您进行二次确认，以确保订单信息正确。

8. 监控您的订单：

   订单提交后，您可以在“当前订单”或“未成交订单”列表中查看您的止损单。您可以随时取消或修改订单，但请注意，市场价格的快速变化可能会导致您的订单在修改之前被执行。

风险提示： 止损单不能完全保证避免损失。在市场剧烈波动的情况下，价格可能会快速跳过您设置的止损价格，导致您的订单以更不利的价格成交，甚至无法成交。因此，请谨慎设置止损价格，并根据您的风险承受能力进行交易。

1. 登录 Gate.io 账户

访问 Gate.io 官方网站 https://www.gate.io/ 并登录您的账户。Gate.io 是一个全球领先的加密货币交易所，提供多种数字资产的交易服务。登录时，请确保您输入的用户名和密码正确，并已启用双重身份验证 (2FA)，以增强账户的安全性。双重身份验证通常通过 Google Authenticator、短信验证码或硬件安全密钥实现。如果您忘记了密码，可以通过“忘记密码”链接找回。如果您还没有账户，需要先注册一个。注册过程通常需要提供电子邮件地址、设置密码，并完成身份验证 (KYC) 流程，以符合监管要求，并解锁更高级别的交易权限和提款限额。身份验证可能需要您上传身份证件的照片或扫描件。

2. 进入交易界面

成功登录您的账户后，在平台的导航菜单中找到并点击 "交易" 按钮。这将引导您进入交易中心，在这里您可以开始进行加密货币的买卖操作。为了执行特定的交易，您需要选择一个特定的交易对。交易对代表了两种加密货币之间的兑换关系。举例来说，如果您希望使用 USDT（一种稳定币）来购买 BTC（比特币），那么您需要选择 "BTC/USDT" 这个交易对。选择交易对后，您将看到该交易对的实时市场数据，例如当前价格、交易量以及买卖盘口信息。请仔细核对您选择的币对是否正确，避免不必要的损失。

3. 选择止损单类型

在交易平台的操作界面，您将遇到多种订单类型。为了有效管理交易风险，您需要根据自身交易策略和风险承受能力选择合适的止损单类型。常见的止损单类型包括"市价止损"、"限价止损"以及"跟踪止损"。

市价止损（Stop-Market Order）： 当市场价格触及您预设的止损价格时，系统会自动提交一个市价单。这意味着订单会以当时市场上可用的最佳价格立即成交，从而迅速止损。然而，由于市价单的执行价格不确定，实际成交价可能略低于或高于您设置的止损价，尤其是在市场波动剧烈时，可能出现滑点。

限价止损（Stop-Limit Order）： 与市价止损不同，限价止损包含两个价格：止损触发价和限价。当市场价格达到或突破止损触发价时，系统会提交一个限价单，其价格为您预设的限价。如果市场价格在限价范围内，订单将被执行；否则，订单可能无法成交。因此，限价止损能够更好地控制成交价格，但存在无法成交的风险，尤其是在市场快速下跌时。

跟踪止损（Trailing Stop Order）： 跟踪止损是一种动态止损策略，它会根据市场价格的波动自动调整止损价格。您可以设置一个跟踪幅度，当市场价格朝着有利方向变动时，止损价格也会随之向上调整，始终保持与市场价格的一定距离。当市场价格回调时，止损价格则保持不变。这样既可以锁定部分利润，又可以在市场反转时及时止损。跟踪止损非常适合用于趋势跟踪交易，但需要注意设置合理的跟踪幅度，避免止损过于频繁。

选择何种止损单类型取决于您的交易风格和市场预期。市价止损执行迅速，但价格不确定；限价止损价格可控，但可能无法成交；跟踪止损则适用于趋势跟踪，能动态管理风险。

4. 设置止损价格

• 市价止损单： 输入您希望触发订单的止损价格。当市场价格达到或低于该价格时，系统将自动提交一个市价单。这个市价单会尽快以当时市场上的最优价格执行卖出操作。这意味着您不保证最终的成交价格，但可以确保订单尽快成交，特别适用于快速变动的市场中，优先考虑快速止损的需求。由于市价单的执行价格取决于市场深度和流动性，实际成交价可能略高于或低于您设置的止损价格。
• 限价止损单： 除了止损价格，还需要额外输入一个限价。止损价格定义了触发订单的条件，而限价则设定了您愿意接受的最高买入价（如果用于空头止损）或最低卖出价（如果用于多头止损）。当市场价格触及或跌破止损价格时，系统会按照您预设的限价创建一个限价单。只有当市场价格达到或优于您的限价时，订单才会被执行。如果市场价格波动剧烈，未能达到您的限价，限价单可能无法成交。限价止损单允许您控制交易的最低收益，但也存在无法成交的风险，适合风险厌恶型投资者。
• 跟踪止损单： 输入回调率或回调额。回调率是指从最高价格（对于多头）或最低价格（对于空头）回调的百分比，而回调额则是回调的绝对价格值。例如，如果设置回调率为5%，止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整，始终保持比当前市场价格低5%。这意味着止损价格会跟随市场价格的上涨而向上移动，锁定利润，并限制潜在损失。如果市场价格下跌超过5%，则触发止损订单。同理，如果设定回调额为10 USDT，止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整，始终保持比当前市场价格低10 USDT。跟踪止损单是一种动态的风险管理工具，它可以帮助您在市场上涨时锁定利润，并在市场下跌时自动退出，避免损失。请注意，回调率和回调额的选择需要根据市场波动性和您的风险承受能力进行调整。

5. 输入交易数量

输入您想要交易的币种数量。精确指定您希望买入或卖出的加密货币数量，以满足您的交易策略需求。为了方便操作，我们还提供了预设的百分比选项，您可以使用滑块快速选择交易比例，例如 25%、50%、75% 或 100%。这些比例代表您账户中可用余额的相应百分比，简化了交易量的设置过程。请仔细核对交易数量，确保符合您的投资计划。

6. 确认并提交订单

在您提交止损单之前，务必仔细检查页面上显示的所有信息，包括您要卖出的加密货币类型、卖出数量、触发止损的价格以及预期的收款方式。确认所有信息准确无误后，点击“卖出”按钮。请注意，一旦提交，订单可能无法立即取消，具体取决于交易所或平台的规则和执行速度。建议您在提交前再次核对，以避免不必要的损失。部分平台可能会要求您进行二次验证，例如输入密码或使用双重验证器代码，以确保交易的安全性。

7. 查看订单状态

成功提交交易订单后，为了方便您追踪订单的执行情况，我们提供了多种方式来查看订单状态。您可以通过以下几个关键区域进行监控：

当前委托： 此页面会实时显示您所有尚未完全成交的订单，包括限价单和市价单。您可以查看订单类型（买入或卖出）、交易对、委托价格、委托数量、已成交数量、剩余数量以及订单的当前状态（例如：已挂单、部分成交、已取消等）。

订单历史： 在订单历史记录中，您可以查阅所有历史订单的完整记录，无论订单是否已成交、取消或过期。订单历史记录提供了更全面的订单信息，包括订单提交时间、成交时间、订单费用等。

成交历史： 一旦您的订单被执行（即触发并成交），相关的交易记录将会出现在成交历史中。在这里，您可以查看具体的成交价格、成交数量、成交时间和成交手续费等详细信息。成交历史是您了解实际交易执行情况的重要依据。

通过以上三个区域的查询，您可以全面掌握订单的生命周期，从订单提交到最终成交，所有的状态变化都清晰可见。 仔细查看这些信息可以帮助您更好地管理您的交易活动。

止损单示例

假设您持有 1 BTC，当前交易价格为 30,000 USDT。为了管理潜在的下行风险，您希望设置一个止损单，以便在价格下跌到 29,000 USDT 时自动卖出您的 BTC。

止损单的原理是：当BTC的价格下跌到您设定的止损价格（29,000 USDT）时，系统会自动触发一个市价卖单，将您的 1 BTC 以当时的市场价格卖出。这有助于限制您的潜在损失，并避免更大的亏损风险。

需要注意的是，市价单的实际成交价格可能略低于29,000 USDT，这取决于市场的流动性和深度。在市场波动剧烈的情况下，滑点可能会比较明显。

另一种止损方式是使用限价止损单。限价止损单包含止损价格和限价。当价格达到止损价格时，会触发一个限价单，以您设置的限价或更好的价格卖出。这种方式可以更好地控制成交价格，但可能存在无法成交的风险，尤其是在市场快速下跌时。

选择哪种止损方式（市价止损或限价止损），取决于您的风险承受能力和交易策略。如果追求快速成交，市价止损更适合。如果对成交价格有较高要求，限价止损更适合。

示例 1：市价止损单（Market Stop-Loss Order）

• 订单类型： 市价止损单（Market Stop-Loss Order）。这是一种在达到特定价格水平时触发的卖出指令，旨在限制潜在损失。
• 止损价格： 29,000 USDT。这是触发市价订单执行的价格点。一旦市场价格触及或跌破该价格，订单将被激活。
• 数量： 1 BTC。代表将被出售的比特币数量。

当市场价格达到或低于 29,000 USDT 时，系统会自动生成一个市价卖单，并尝试以当时交易所内可用的最佳价格迅速卖出 1 BTC。 需要注意的是，由于市场波动性，最终成交价格可能略低于或略高于止损价格，这取决于市场深度和订单簿的状况。 市价止损单的主要目的是迅速退出市场，而非保证特定的卖出价格。在快速下跌的市场中，实际成交价可能与止损价存在偏差，这种现象称为滑点。

示例 2：限价止损单

• 订单类型： 限价止损单
• 止损价格： 29,000 USDT
• 限价： 28,900 USDT
• 数量： 1 BTC
• 适用场景： 在预设的止损价位启动限价卖单，控制潜在亏损并尝试以理想价格成交。
• 风险提示： 价格快速下跌可能导致无法在指定限价或更高价格成交。

当市场价格达到或低于 29,000 USDT 的止损价格时，系统将自动提交一个以 28,900 USDT 作为卖出价格的限价单，卖出数量为 1 BTC。这意味着，只有当市场价格能够达到或高于 28,900 USDT 时，该笔交易才能成交。如果市场价格持续快速下跌，跌破 28,900 USDT，并且没有足够的买家愿意以这个价格购买，那么您的限价单可能无法完全成交甚至完全无法成交。 限价止损单旨在限制您的最大潜在损失，但不能保证一定能够成交，特别是当市场波动剧烈时。

进一步说明： 限价止损单结合了止损单和限价单的特性。止损价格触发限价单的启动，而限价则限定了交易执行的价格下限。 这种订单类型适合那些希望在控制风险的同时，尽可能以理想价格成交的交易者。但是，交易者需要仔细权衡止损价格和限价之间的差距，以平衡成交的可能性和价格的理想性。 止损价格和限价的设置需要充分考虑市场波动性以及交易对的流动性。

示例 3：跟踪止损单

• 订单类型： 跟踪止损单
• 回调率： 5%
• 数量： 1 BTC

跟踪止损单是一种动态止损订单，其止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整，但会根据预设的回调率保持一定的距离。这种订单类型旨在锁定利润，同时限制潜在的下行风险。回调率定义了止损价格与市场最高价格之间的百分比差距。

假设当前BTC价格为30,000 USDT，回调率设置为5%。初始止损价格将设置为28,500 USDT（计算方法：30,000 USDT * (1 - 0.05) = 28,500 USDT）。这意味着，如果BTC价格下跌至28,500 USDT，系统将自动执行卖出订单，出售1 BTC。

现在，假设BTC价格上涨至32,000 USDT。由于设置了跟踪止损功能，止损价格将自动向上调整。新的止损价格将是30,400 USDT（计算方法：32,000 USDT * (1 - 0.05) = 30,400 USDT）。止损价格始终保持在当前最高价格的5%以下。

如果BTC价格继续上涨到35,000 USDT，止损价格将再次调整到33,250 USDT（计算方法：35,000 USDT * (1 - 0.05) = 33,250 USDT）。如果之后价格开始下跌，并在33,250 USDT处触发止损，系统将以该价格卖出1 BTC。这种机制允许交易者在市场上涨时享受利润，并在价格下跌时自动退出，从而保护收益。

跟踪止损单并不能保证以精确的止损价格成交。在市场剧烈波动的情况下，实际成交价格可能与止损价格略有偏差，这被称为滑点。滑点是由于市场流动性不足或订单簿上的价格快速变化造成的。为了减轻滑点的影响，一些交易所提供限价止损单，允许交易者设置最小成交价格，但这可能会导致订单无法成交。

使用止损单的注意事项

• 止损价格的设置： 合理设置止损价格是风险管理的关键环节。设置止损位时，应综合考量标的资产的波动性、交易策略以及个人风险承受能力。止损价格设置过近，容易被市场短期波动（例如“噪音”）触发，导致不必要的止损，从而错失潜在盈利机会。反之，止损价格设置过远，虽然降低了被意外触发的可能性，却也扩大了单笔交易的潜在亏损幅度，未能有效控制风险。建议结合技术分析，例如利用支撑位、阻力位、斐波那契回调位等指标来辅助止损位的设置。
• 市场波动性： 加密货币市场波动性通常较高，尤其是在消息面出现重大变化时。在波动性较大的市场环境下，传统的固定止损单更容易被触发，导致交易策略失效。针对这种情况，可以考虑以下策略：
  • 扩大止损范围： 适当放宽止损位，以容纳更大的价格波动，避免被短期市场噪音干扰。
  • 使用跟踪止损单（Trailing Stop）： 跟踪止损单会随着价格向有利方向移动而自动调整止损位，始终与市场价格保持一定距离。这样可以在锁定利润的同时，有效控制风险。当价格回调达到设定的跟踪止损距离时，订单将被触发。
  • 根据ATR（Average True Range）调整止损： ATR指标可以衡量一段时间内的平均波动幅度。可以根据ATR数值设置止损位，例如设置止损位为当前价格下方2倍ATR的距离。
• 滑点： 滑点是指实际成交价格与下单时预期价格之间的差异，尤其在使用市价止损单时更容易发生。滑点的产生主要原因是市场价格在订单提交到交易所并被执行的这段时间内发生了快速变化。为了降低滑点带来的影响，可以考虑以下措施：
  • 使用限价止损单： 虽然限价止损单不能保证一定成交，但可以设定可接受的最低（或最高）成交价格，从而避免成交价格远低于（或高于）预期。
  • 选择流动性好的交易平台和交易对： 流动性好的市场，订单更容易以接近预期价格成交。
  • 避免在市场剧烈波动时下单： 在市场剧烈波动时，价格变化速度加快，滑点发生的概率也随之增加。
• 流动性： 加密货币交易对的流动性是指市场中买单和卖单的数量。流动性较差的币对，意味着买卖盘的深度不足，大额订单容易对市场价格造成较大的冲击，并且止损单的成交也可能受到影响。具体表现为：
  • 止损单无法完全成交： 由于缺乏足够的买盘（或卖盘），止损单可能只能部分成交。
  • 成交价格远低于预期： 为了尽快成交，止损单可能以非常不利的价格成交，导致较大的亏损。
  在交易流动性较差的币对时，应谨慎设置止损单，并注意控制仓位大小。
• 订单类型选择： 选择合适的止损单类型，需要根据个人的风险偏好、交易策略以及市场情况综合考虑。
  • 市价止损单： 以当前市场最佳价格立即执行，保证成交，但无法控制成交价格，可能出现滑点。适用于对成交速度要求较高，对价格不敏感的交易者。
  • 限价止损单： 只有当市场价格达到设定的止损价格时，才会以设定的限价或更好的价格成交。可以控制成交价格，但不能保证一定成交。适用于对成交价格有较高要求，但对成交速度要求不高的交易者。
  • 条件止损单（Conditional Stop）： 在满足特定条件时，才会触发止损单。例如，可以设置当某个指标达到特定数值时，才触发市价或限价止损单。
  务必充分了解各种订单类型的特点和适用场景，并根据实际情况进行选择。

止损单的应用场景

• 限制损失： 这是止损单最主要的应用场景，也被称为保护性止损。当市场价格向不利于交易者的方向移动时，止损单会自动触发，以预先设定的价格平仓，从而有效防止进一步的资金损失。止损单的设置应基于对市场波动性、个人风险承受能力和交易策略的综合考量。 例如，在波动性较高的市场中，止损单的设置需要更加宽松，以避免因短期价格波动而被错误触发。
• 锁定利润： 止损单除了限制损失外，还可以在盈利交易中用于锁定利润，这通常被称为追踪止损或移动止损。当市场价格朝着对交易者有利的方向发展时，止损价格可以相应地向上或向下调整（取决于交易方向），始终保持在盈亏平衡点之上，以此确保至少获得一定的利润。这种策略特别适用于趋势市场，它可以让交易者在享受潜在利润增长的同时，有效保护已实现的收益。 例如，如果交易者做多某加密货币，随着价格上涨，可以将止损价格不断提高，始终高于买入价格，从而锁定不断增长的利润。
• 管理风险： 止损单是全面风险管理策略中不可或缺的组成部分。通过在每次交易前预先设定合理的止损价格，交易者可以明确定义并控制交易的潜在风险敞口。止损价格的设置应基于技术分析、基本面分析以及对市场整体情绪的判断。合理的止损策略有助于避免情绪化交易，并在市场出现意外波动时，保护交易者的资金安全。 例如，交易者可以通过分析支撑位和阻力位来设置止损价格，或者根据历史波动率来调整止损范围。 还可以结合仓位管理，根据账户总资金量来确定每次交易的最大风险比例。

止损单是加密货币交易中不可或缺的工具。通过合理设置止损单，可以有效控制风险，保护交易利润。在 Gate.io 交易所创建止损单非常简单，只需要几个简单的步骤即可完成。记住，在交易前仔细评估您的风险承受能力，并根据您的交易策略选择合适的止损单类型。